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下周美股财报季开启,有时基本面也权重回归的阶段。经历过23、24年连续两年的大涨,今年美股的波动可能会进一步被放大。背后的逻辑是:
随着利率渐近中性利率降息空间确实在变小,那么利率下行对估值提升的作用就会减弱;
随着川普政策落地中期的阵痛可能会显现;
AI革命已经走了两年时间,基础设施算力竞赛到了高潮期25年或者26年科技巨头的资本开支增速可能触顶、AI也要从算力或者大模型的基础设施锚向应用锚的转换时期(大规模的Ai应用是不是能起来之前聊过先B端应用再C端应用,密切关注Ai代理和机器人等具身智能的发展)。
所以这就导致了基本面会被提升到更到的___LI... See more
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Shopify CEO 的内部备忘录被泄露之后他亲自发了全文
核心就是强调AI已成为Shopify所有员工的必备技能,不再只是建议,而是基本要求
比如团队在申请更多人力和资源前,必须证明为什么无法用AI完成任务
总结了一下整个备忘录 https://t.co/M9UV3AXKTC







