NVIDIA CEO Jensen Huang | Acquired Podcast
NVIDIA CEO Jensen Huang | Rebuilding Industrial Power: AI Factories & the Return of US Manufacturing
youtube.comSuperhuman | Acquired Podcast
acquired.fmEugene Wei – Tech, Media, and Culture - [Invest Like the Best, EP.117]
open.spotify.comAI Semiconductor Landscape feat. Dylan Patel | BG2 w/ Bill Gurley & Brad Gerstner
youtube.com今天英伟达大跌，再推荐一下昨天翻译的这篇：The Short Case for Nvidia Stock
摘录其总结：
英伟达当前正面临前所未有的多重竞争冲击，导致其以 20 倍 2025 年预期销售额、75% 毛利率对应的天价估值难以合理维持。该公司在硬件、软件以及整体效率方面的“护城河”正在出现裂缝。
• 硬件：Cerebras、Groq 等颠覆性架构表明英伟达的互连优势并非牢不可破；Cerebras 的晶圆级芯片和 Groq 的确定性计算另辟蹊径。更关键的是，英伟达的大客户（谷歌、亚马逊、微软、Meta、苹果）都在自研芯片，这些不是小打小闹，而是真金白银投了几百亿美元进去，像亚马逊给 Anthropic 建的 40 万颗自研芯片集群，随时可能动摇英伟达最赚钱的高端数据中心业务。
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