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2013、2017、2021，每一个大牛市，都发生在美国M2年增率下降的阶段。 而目前，美国M2年增率仍然处于上升阶段。 ➤M2才是真正的流动性指标 利率也好、QT或QE只是流动性的政策起点。 M2同时反应货币政策和社会经济，M2才是真正的流动性指标。 2017年在加息，但是M2在增长。除了货币政策的时滞性以外，实体经济的繁荣使基础货币在经济中更快速的循环，同样会促进M2的增长。___LINEBREAK__... See more

与茅台大涨6%形成鲜明对比的是，2025年2月中国酒类CPI同比下降1.9%，仍延续了负增长趋势 在内需不足与通缩的大背景下（CPI整体由正转负，PPI连续28个月负增长），酒类消费价格敏感度高，作为可选消费品，又是最能体现通缩的品类 所以，我看不到任何未来消费扭转的预期，那么茅台大涨背后的意义？ https://t.co/sM6Qio5sZM

要么科技革命，要么大滞胀 “标普500／纳指100与黄金双向定投，形成AI带领经济爆发与川普作死带领全球进入大滞胀的对冲组合” 图：1970-1980年，黄金10倍 https://t.co/hCcDklgjyv

北京、上海11月份的消费数据崩了 北京11月份社会消费品零售总额（社零）同比下滑14%，上海11月份社零同比下滑了13.5%，二者均创下年内最大下滑纪录！ 图3：2020年口罩前，国内社零同比增速基本没低过8%，2023年后社零开始走低，今年3月份以后更是从未突破过5% 消费降级不分城市，它是全局性的 https://t.co/Az9os3cb0I

美股已率先兑现业绩的AI中下游公司 https://t.co/2s5yoMNRuz